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May 27

新宙邦:再融資助推產業延伸,完善氟化工及電解液縱向一體化布局

來源: 《公司研究》  發布時間:2018年12月20日        作者:鄒玲玲

 

 

事件:公司發布非公開發行A股股票預案,擬發行不超過6500萬股,募集資金總額不超過10億元,所得資金凈額將全部用于有機氟化學品、鋰電池化學品相關項目。 募投不超過10億,加碼產業鏈縱向一體化布局。本次募投項目乃前期公告擬投資項目,體現了公司圍繞有機氟化工和電解液做產業鏈縱向一體化布局。包含了有機氟化工上游、鋰電池電解液及電解液上游關鍵材料(添加劑、新型鋰鹽)等,共包括五個項目: ①海德福高性能氟材料項目(一期),屬于有機氟化學品價值鏈上游延伸,總投資8億元,合計產能1萬噸,建設期2年,預期年均收入8.82億元,稅后利潤1.67億; ②惠州宙邦三期項目(碳酸酯項目,總投資4.8億元,建設期1.5年,預期年均收入4.75億,稅后利潤0.83億元); ③湖南福邦新型鋰鹽項目(一期,總投資2億元,800噸,建設期2年,預期年均收入3億,稅后利潤0.66億元),屬于向鋰電池電解液產業鏈上游延伸; ④波蘭鋰電池電解液、NMP和導電漿生產線項目(一期為2萬噸電解液項目,總投資1.8億元,2年建設期,預期年收入9.67億,稅后利潤1億); ⑤荊門鋰電池材料及半導體化學品項目(一期為2萬噸電解液項目,總投資1.6億元,建設期2年,對應年均收入6億元,稅后利潤0.6億元),有利于擴大鋰電池電解液產能,滿足客戶需求。

 

完善氟化工一體化戰略,創造利潤新增長點。公司在氟化工領域前瞻性布局,形成了清晰的戰略:1)有機氟化工領域:收購海斯福,布局以六氟丙烯為原料的高端含氟精細化學品取得先發優勢,并往海斯福上游延伸,以海德福為主體(增資1.61億元,持股80.20%)拓展以四氟乙烯、六氟丙烯為原料的中高端含氟精細化學品,形成產業鏈互補。2)無機氟化學品領域:參股永晶科技(增資0.24億元,持股25.10%)布局氟化工上游氫氟酸,并設立控股子公司博氟科技、收購張家港瀚康化工,進入新型鋰鹽和含氟添加劑領域。此外,公司公告,擬546萬元投資參股盈石科技(含氟產品開發),利于公司氟化工銷售業務開展。整體上,公司逐步構建氟化工產業鏈一體化布局。

 

電解液業務企穩,布局再深化,競爭優勢凸顯。電解液價格在上游材料端,一方面6F價格企穩下,價格下行空間不大。公司作為電解液領軍,研發,專利布局,客戶結構,產業鏈整合上穩健發展,競爭優勢明顯:1)掌握核心添加劑,延伸核心價值鏈,與氟化工業務協同,構建成本優勢。公司擬建新型鋰鹽項目,目前中試產品已用于部分電解液產品并獲得主要客戶認證。2)產品定位高端,客戶結構優異,實現動力電池國內外高端客戶覆蓋,包括LG、三星、松下、索尼、比亞迪、CATL等,其中2017年海外客戶占比40%,并持續開拓海外市場。3)國際化布局領先。電解液產能擴張上:國內荊門(2萬噸)+波蘭基地(1期2萬噸);繼17年收購BASF中國區和歐美電解液業務,夯實國際化布局,配套LG、三星、寧德時代等。公司產業鏈布局不斷深化。

 

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